Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертв находят изуродованными, и следы то ли звериные, то ли человеческие.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Почему-то именно к ней он испытывает странное тепло, хотя улики говорят о другом. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами.