Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учебы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким будет новый Китай. Их ждут опасности, предательства и борьба за идеалы.