Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Однако после гибели агента в одной из операций Николай понимает: в их рядах есть предатель. Несмотря на подозрения, его временно отстраняют от службы.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Его предшественники бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.